Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine à Toulouse | Altius Patrimoine

Bienvenue chez Altius Patrimoine, votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Toulouse. Fondé et dirigé par Maxime Boher, notre mission est d'accompagner les particuliers et les professionnels dans la structuration de leur patrimoine et la réalisation de leurs futurs investissements.

Optimisation de vos investissements et de votre fiscalité : notre expertise à votre service

Chez Altius Patrimoine, nous mettons notre expertise en gestion de l'investissement et en fiscalité au service de vos objectifs. Nous vous aidons à optimiser votre argent et la gestion de votre patrimoine en élaborant des stratégies personnalisées. Que vous souhaitiez développer votre capital, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité ou organiser la transmission de votre patrimoine, nous sommes à vos côtés pour vous apporter des solutions adaptées.

Une approche globale et collaborative pour une stratégie patrimoniale sur-mesure

Conscients de la complexité des enjeux patrimoniaux, nous travaillons en étroite collaboration avec un réseau de partenaires de confiance : avocats, notaires et autres experts. Cette approche nous permet de déterminer une stratégie patrimoniale globale et cohérente, parfaitement alignée sur vos besoins et vos objectifs spécifiques (retraite, défiscalisation, transmission de patrimoine, etc.).

Gagnez en temps et en sérénité grâce à notre accompagnement personnalisé

Parce que la gestion de patrimoine est une question essentielle qui mérite toute votre attention, notre équipe est à votre écoute pour vous apporter des solutions claires et efficaces. Notre ambition est de vous accompagner dans la réalisation de tous vos projets patrimoniaux, qu'ils soient financiers ou immobiliers, afin de vous faire gagner un temps précieux et de vous offrir une sérénité durable.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter de vos projets et découvrir comment nous pouvons vous aider à structurer votre avenir patrimonial avec succès.

06 62 68 59 17 Contact

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1. Présentation

L’objectif du premier rendez-vous est de poser les bases d’une relation de confiance durable. Pour cela, nous commençons par vous présenter notre cabinet, notre méthode de travail ainsi que nos solutions, avant d’échanger sur votre situation et vos objectifs patrimoniaux.

2. Analyse

Au cours du deuxième entretien, nous vous exposons les résultats de notre étude patrimoniale, établie sur la base des informations que vous nous avez transmises, au travers d’un audit (état des lieux de votre situation) ou d’un bilan patrimonial (étude approfondie et détaillée).

3. Solutions

Lors de notre entrevue suivante, nous vous détaillons chacune des solutions présentées précédemment. En fonction de votre situation, celles-ci peuvent prendre la forme soit d’investissement en immobilier ou en placements financiers, soit de conseils et montages juridiques, financiers et fiscaux.

4. Suivi

Après validation de ces solutions, nous nous chargeons de leur mise en place effective, en faisant intervenir au besoin l’un de nos partenaires (notaire, courtier, avocat, banque privée, gestionnaire locatif…) et nous réalisons un suivi dans le temps afin de s’assurer qu’elles correspondent toujours à vos besoins.

Expertises

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