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L’objectif du premier rendez-vous est de poser les bases d’une relation de confiance durable. Pour cela, nous commençons par vous présenter notre cabinet, notre méthode de travail ainsi que nos solutions, avant d’échanger sur votre situation et vos objectifs patrimoniaux.

Au cours du deuxième entretien, nous vous exposons les résultats de notre étude patrimoniale, établie sur la base des informations que vous nous avez transmises, au travers d’un audit (état des lieux de votre situation) ou d’un bilan patrimonial (étude approfondie et détaillée).

Lors de notre entrevue suivante, nous vous détaillons chacune des solutions présentées précédemment. En fonction de votre situation, celles-ci peuvent prendre la forme soit d’investissement en immobilier ou en placements financiers, soit de conseils et montages juridiques, financiers et fiscaux.

Après validation de ces solutions, nous nous chargeons de leur mise en place effective, en faisant intervenir au besoin l’un de nos partenaires (notaire, courtier, avocat, banque privée, gestionnaire locatif…) et nous réalisons un suivi dans le temps afin de s’assurer qu’elles correspondent toujours à vos besoins.