Le cabinet

Fondé en 2020, Altius Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant dédié à offrir une expertise pointue et un accompagnement personnalisé à ses clients. Fort d'une solide expertise en droit patrimonial et fiscal de l'entreprise, Altius Patrimoine se positionne comme un partenaire de confiance pour les particuliers, les travailleurs indépendants et les chefs d'entreprise.

Le cabinet a été créé avec la conviction profonde de bâtir des relations durables, fondées sur la confiance et une compréhension approfondie des objectifs et des enjeux de chaque client. L'équipe d'Altius Patrimoine met à disposition un savoir-faire rigoureux et une approche sur-mesure pour répondre aux problématiques complexes liées à la gestion, à l'optimisation et à la transmission du patrimoine.

Animé par la volonté de fournir la meilleure expertise possible, Altius Patrimoine s'engage à une veille constante des évolutions juridiques, fiscales et financières. Cette démarche permet au cabinet de proposer des solutions innovantes et adaptées aux besoins spécifiques de sa clientèle.

Au-delà de l'accompagnement individuel, Altius Patrimoine a également à cœur de partager son expertise et participe activement à la transmission du savoir auprès d'écoles de commerce et d'instituts de formation.

Maxime BOHER

Dirigeant

Après l’obtention d’une Licence de Droit privé, j’ai poursuivi un double cursus dans le domaine du Droit patrimonial, en intégrant le Master Ingénierie du patrimoine de l’Université de Droit de Toulouse et en présentant, en parallèle, le Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine.

Conscient des problématiques et des enjeux propres aux travailleurs indépendants et chefs d’entreprise, j’ai souhaité me spécialiser en complétant ma formation en Droit patrimonial par un second Master en Droit fiscal de l’entreprise.

Parcours universitaire

Master Droit fiscal de l’entreprise,

2018 – Université Toulouse 1

Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine,

2017 – Fédération Nationale de Droit du Patrimoine

Master Ingénierie du patrimoine,

2017 – Université Toulouse 1

Parcours professionnel

Conseil en gestion de patrimoine

Depuis 2020 – Dirigeant-associé d’ALTIUS PATRIMOINE

2018-2020 – Collaborateur indépendant chez QL FINANCES

Enseignant

Depuis 2023 – Bachelor Conseil Financier ISTEF

Depuis 2019 – Master GP auprès d’Excelia Group

Andréa PARIS

Conseillère en gestion de patrimoine & Responsable communication

Gabriel RUBINO

Conseiller en gestion de patrimoine

Rémi GENDRE

Conseiller en investissement

Nos chiffres

+ de 4 milliards
d'encours sous gestion en financier

+ de 8000
investissements immobiliers

1. Présentation

L’objectif du premier rendez-vous est de poser les bases d’une relation de confiance durable. Pour cela, nous commençons par vous présenter notre cabinet, notre méthode de travail ainsi que nos solutions, avant d’échanger sur votre situation et vos objectifs patrimoniaux.

2. Analyse

Au cours du deuxième entretien, nous vous exposons les résultats de notre étude patrimoniale, établie sur la base des informations que vous nous avez transmises, au travers d’un audit (état des lieux de votre situation) ou d’un bilan patrimonial (étude approfondie et détaillée).

3. Solutions

Lors de notre entrevue suivante, nous vous détaillons chacune des solutions présentées précédemment. En fonction de votre situation, celles-ci peuvent prendre la forme soit d’investissement en immobilier ou en placements financiers, soit de conseils et montages juridiques, financiers et fiscaux.

4. Suivi

Après validation de ces solutions, nous nous chargeons de leur mise en place effective, en faisant intervenir au besoin l’un de nos partenaires (notaire, courtier, avocat, banque privée, gestionnaire locatif…) et nous réalisons un suivi dans le temps afin de s’assurer qu’elles correspondent toujours à vos besoins.

Expertises

Optimisez, protégez et faites fructifier avec Altius Patrimoine.

Ingénierie
patrimoniale

Placements
financiers

Investissements
financiers

23/05

Nouveauté !

Bienvenue sur notre nouveau site internet !

Vous y découvrirez l'ensemble de nos prestations et services. Vous souhaitez en savoir plus ?